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Tracklist Hide Credits
| 1 | –M.I.O | 失恋色した涙Vocals – Kumi |
3:07 |
| 2 | –Tracy | 背伸びした恋心Vocals – ココ* |
3:21 |
| 3 | –Tracy | History Of The Moon | 5:14 |
| 4 | –M.I.O | 廻り、廻るVocals – ココ* |
4:02 |
| 5 | –Optimistic | ヴォヤージュ1969 | 4:22 |
| 6 | –M.I.O | 失恋色した涙 (Instrumental) | 3:06 |
| 7 | –Tracy | 背伸びした恋心 (Instrumental) | 3:22 |
| 8 | –M.I.O | 廻り、廻る (Instrumental) | 4:02 |
