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Tracklist
| 1 | –斉藤哲夫* | 斜陽 | 2:31 |
| 2 | –斉藤哲夫* | 悩み多き者よ | 4:25 |
| 3 | –中川五郎* | 理想と現実 | 5:17 |
| 4 | –中川五郎* | ビッグスカイ | 4:18 |
| 5 | –よしだよしこ* | 道ばたでおぼえた唄 | 4:10 |
| 6 | –よしだよしこ* | The Night They Drove Old Dixie Down-崩れ落ちるものを感じるかい? | 5:03 |
| 7 | –あがた森魚* | 山羊のミルクは獣くさい オイラの願いは照れくさい | 6:04 |
| 8 | –シバ* | 満州鉄道の夜 | 4:18 |
| 9 | –シバ* | ジャックナイフ | 4:56 |
| 10 | –シバ* | バイバイブルーズ | 5:44 |
| 11 | –三上寛* | 戦士の休息 | 2:10 |
| 12 | –三上寛* | 未だ | 2:43 |
| 13 | –三上寛* | 花に向かえ | 0:54 |
| 14 | –斉藤哲夫*, 中川五郎*, よしだよしこ*, あがた森魚*, シバ*, 三上寛* | 生活の柄 | 5:47 |
