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Tracklist
| A1 | –Akira Fukuhara Quintet | 羽田発7時50分 |
| A2 | –Hidehiko Matsumoto Quartet | 札幌ブルース |
| A3 | –Yoichi Suzuki & Latin Companion | 波浮の港 |
| A4 | –The Royal Symphonic Tango Orchestra | 踊り子 |
| A5 | –Goro Takahashi | 旅路のひとよ |
| A6 | –Royal Nights | 長崎は今日も雨だった |
| B1 | –hatori kouzi Quartet | 京都の夜 |
| B2 | –Strings Emanom | 城ヶ島の雨 |
| B3 | –Akira Fukuhara Quintet | 霧の摩周湖 |
| B4 | –Blue Hawaians | 大阪ろまん |
| B5 | –Akira Fukuhara Quintet | 思案橋のブルース |
| B6 | –Yoichi Suzuki & Latin Companion | 島のブルース |
