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Tracklist
| A1 | –Nelson Ayres | Dois Tempos |
| A2 | –A Cor Do Som | Pique-Esconde |
| A3 | –Wagner Tiso | Seis Horas Da Tarde/Mineiro Pau |
| A4 | –Azymuth | Águia Não Come Mosca |
| B1 | –César Camargo Mariano | Fábrica |
| B2 | –Nivaldo Ornelas | Sorrisos De Uma Criança |
| B3 | –Zimbo Trio | Batráquio |
| B4 | –Robertinho Do Recife* | Frevo Dos Palhaços |
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