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Tracklist
| 1-1 | –Joao Gilberto* | Samba De Minha Terra | 3:10 |
| 1-2 | –Frank Sinatra | Brazil | 2:52 |
| 1-3 | –Xavier Cugat | Carioca | 2:15 |
| 1-4 | –Laurindo Almeida | Meditacao | 2:33 |
| 1-5 | –Maria Creuza | Garota De Ipanema | 2:10 |
| 1-6 | –Herbie Mann | Desafinado | 4:22 |
| 1-7 | –Antonio Carlos Jobim | So Danco Samba | 2:19 |
| 1-8 | –Maria Creuza | Voce Abouso | 2:44 |
| 1-9 | –Joao Gilberto* | Bim Bom | 2:08 |
| 1-10 | –Laurindo Almeida | Recado Bossa Nova | 2:56 |
| 1-11 | –Gloria Lasso | Orfeo Negro | 2:56 |
| 1-12 | –Joao Gilberto* | Coisa Mais Linda | 2:51 |
| 1-13 | –Antonio Carlos Jobim | Chega De Saudade | 4:20 |
| 1-14 | –Joao Gilberto* | É Luxo Só | 1:57 |
| 1-15 | –Maria Toledo | Sambalero | 2:09 |
| 1-16 | –Maria Creuza | Tomara | 3:04 |
| 1-17 | –Edmundo Ros | Copacabana | 1:59 |
| 1-18 | –Maria Creuza | Lamento No Morro | 2:28 |
| 2-1 | –Edmundo Ros | Lua Do Brasil | 2:07 |
| 2-2 | –Maria Creuza | A Felicidade | 3:16 |
| 2-3 | –Xavier Cugat | Bahia | 2:57 |
| 2-4 | –Os Meus Amigos | Lambada | 3:22 |
| 2-5 | –Antonio Carlos Jobim | Favela | 3:18 |
| 2-6 | –Laurindo Almeida | O Barquinho | 2:18 |
| 2-7 | –Edmundo Ros | Rio Brazil | 2:08 |
| 2-8 | –Cannonball Adderley | Clouds | 4:50 |
| 2-9 | –Antonio Carlos Jobim | Corcovado | 2:22 |
| 2-10 | –Maria Creuza | Que Maravilha | 2:30 |
| 2-11 | –Antonio Carlos Jobim | O Morro | 3:20 |
| 2-12 | –Coleman Hawkins | An Embracteto Bonfa | 4:47 |
| 2-13 | –Coleman Hawkins | O Pato | 4:05 |
| 2-14 | –Maria Creuza | Mas Que Nada | 2:26 |
| 2-15 | –Maria Toledo | Insensatez | 3:21 |
| 2-16 | –Stan Getz | Mania De Maria | 2:43 |
| 2-17 | –Shorty Rogers | Samba Do Empashgi | 4:04 |
| 2-18 | –Herbie Mann | One Note Samba | 4:30 |
