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Tracklist
| A1 | Cafuá |
| A2 | Tambor de Criola |
| A3 | Chic-samba |
| A4 | Do Terreiro |
| A5 | Futuca-cutuca |
| A6 | Na Ponta Da Língua |
| B1 | A Pamonha Do José |
| B2 | Chegandinho |
| B3 | Janela |
| B4 | O Gênio |
| B5 | I Love You |
| B6 | Morada |
Notes
FIRST PRESS - Yellow CoverOther versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC 25121 | Nonato Y Su Conjunto | O Gênio - O Som E O Balanco De Nonato (LP, Album) | Eleven | ELC 25121 | Italy | 1977 |
| SOLP-40670 | Nonato Y Su Conjunto | O Som e o Balanço de Nonato (LP, Album) | SOM | SOLP-40670 | Brazil | 1975 |
