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Tracklist
| A1 | –Zimbo Trio | La Chica De Ipanema (Garota De Ipanema) |
| A2 | –Paulinho Nogueira | ¿Dónde Estas Tú? (Onde Esta Voce?) |
| A3 | –Maysa* | El Mar Y Nosotros (Nos E O Mar) |
| A4 | –Manfredo Fest Trio | Evolución (Evoluçao) |
| A5 | –Agostinho Dos Santos | Primavera |
| A6 | –Luis Chaves* | Beimbau (The Guitar From Bahia) |
| B1 | –Ely Arcoverde | Gran Samba (Sambao) |
| B2 | –Ana Lúcia | Bailando Do Mar (Swingin On The Sea ) |
| B3 | –Tenorio Jr. | Extraño Paisaje (Inutil Paisagem) |
| B4 | –Os Seis Em Ponto | El Chico de Las Naranjas (O Menino Das Laranjas) |
| B5 | –Wanda* | ¿Quién Te Preguntó? (Tambem Quem Mandou) |
| B6 | –Conjunto OK | Boranda |
Companies, etc.
- Record Company – Iberofon, S.A.
