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Tracklist
| A1 | –Leny Andrade | Eu Te Amo |
| A2 | –Nana Caymmi | Dejame Ir |
| A3 | –Johnny Alf | Vem |
| A4 | –Nana Caymmi | Eu Sei Que Vou Te Amar |
| A5 | –Luiz Eça | The Dolphin |
| B1 | –Leny Andrade | Pot-pourri Em Homenagem A João Gilberto: De Conversa Em Conversa / Tim Tim Por Tim Tim / Eu Quero Um Samba / Nanã |
| B2 | –Nana Caymmi | Rua Deserta |
| B3 | –Edson Frederico | Tereza My Love |
| B4 | –Johnny Alf | Diza |
| B5 | –Luiz Eça | Chiko's Blues |
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