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Tracklist
| A1 | Lágrimas De Carnaval | 3:30 |
| A2 | Benvinda Criola | 2:47 |
| A3 | Regresso | 2:12 |
| A4 | Contratempo | 2:43 |
| A5 | Em Boca Fechada Não Entra Mosca | 2:47 |
| A6 | A Musa | 2:25 |
| B1 | Quem Convida Paga A Despesa | 2:13 |
| B2 | Tempo Perdido | 2:44 |
| B3 | Vai Não Vai | 2:35 |
| B4 | Festa Do Divino | 3:32 |
| B5 | Aos Mestres Com Carinho: Canto Chorado / Esperanças Perdidas / Ao Velho Poeta Pixinguinha / Do Lado Direito Da Rua Direita / Cadê Tereza / É Preciso Cantar | 4:34 |
