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Tracklist
| A1 | –Márcio José | O Telefone Chora | 3:43 |
| A2 | –Jane & Herondy | É Um Problema | 2:55 |
| A3 | –Barros De Alencar | Natali | 2:31 |
| A4 | –Juca Chaves | I Love You, Bicho | 3:49 |
| A5 | –Dave MacLean | Rain And Memories | 3:26 |
| A6 | –Francisco Cuoco | Amor E Prece | 3:42 |
| A7 | –Mauro Celso | Bilu-Tetéia | 3:31 |
| A8 | –Alain Debray And His Orchestra | Dolannes Melodie | 2:55 |
| B1 | –Charles Aznavour | The Old Fashioned Way | 4:04 |
| B2 | –Antonio Marcos E Vanusa | Tornero (Volte Amor) | 3:57 |
| B3 | –Lindomar Castilho | Feiticeira | 3:42 |
| B4 | –Pierre-Luc Brillant | Emmanuelle | 3:13 |
| B5 | –Carmen Silva | Amor Estou Lhe Chamando | 2:35 |
| B6 | –Nilton Cesar | O Desconhecido | 3:55 |
| B7 | –Perla | E Viva O Amor | 3:22 |
