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Tracklist
| A1 | –Tito Schipa | 'Na Sera 'E Maggio (A Night In May) | 2:55 |
| A2 | –Tito Schipa | Chi Se Nne Scorda Cchiù (Don't You Forget Me) | 2:28 |
| A3 | –Tito Schipa | Funiculì Funiculà | 2:35 |
| A4 | –Tito Schipa | Passione (Passion) | 3:18 |
| A5 | –Tito Schipa | Te Stò Aspettanno (I'm Waiting For You) | 3:12 |
| A6 | –Tito Schipa | Desiderio 'E Sole (Desire And Sun) | 3:22 |
| B1 | –Tito Schipa | 'O Cicciariello (Little Donkey) | 2:48 |
| B2 | –Tito Schipa | Pianefforte 'E Notje (Piano In The Night) | 2:28 |
| B3 | –Aurelio Fierro | Mandulinata A Napule (Mandoline Serenade In Naples) | 3:42 |
| B4 | –Aurelio Fierro | Nun Me Scetà (I Am Single) | 3:23 |
| B5 | –Aurelio Fierro | Napule 'Ncopp 'A Luna (Naples On Top Of The Moon) | 3:02 |
| B6 | –Aurelio Fierro | Vieneme 'Nzuonno (Come Into My Dreams) | 3:05 |
