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Tracklist
| A1 | –橋幸夫* | 子連れ狼 |
| A2 | –橋幸夫* | 赤い夕陽の三度笠 |
| A3 | –橋幸夫* | 佐久の鯉太郎 |
| A4 | –橋幸夫* | 若者の子守唄 |
| A5 | –橋幸夫* | 殺陣師一代 |
| A6 | –橋幸夫* | 沓掛時次郎 |
| A7 | –橋幸夫* | おけさ唄えば |
| A8 | –橋幸夫* | 潮来笠 |
| B1 | –橋幸夫* | 少年時代 |
| B2 | –橋幸夫* | 京都・神戸・銀座 |
| B3 | –橋幸夫* | チェッ、チェッ、チェッ |
| B4 | –橋幸夫* | 恋をするなら |
| B5 | –橋幸夫* | 雨の中の二人 |
| B6 | –橋幸夫* | 霧氷 |
| B7 | –橋幸夫* | 江梨子 |
| B8 | –橋幸夫*, 吉永小百合* | いつでも夢を |
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