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Tracklist
| 1 | グロキシニヤ |
| 2 | 飛べないウジオ1番 |
| 3 | 銀の針 |
| 4 | 赤い噴水 |
| 5 | 飛べないウジオ2番 |
| 6 | 終末旅行 |
| 7 | ユメヲトロンド |
| 8 | 飛べないウジオ3番 |
| 9 | セピアボックス |
| 10 | イワシの頭背負うひと |
| 11 | ひと夏の夢 |
| 12 | 暗い日曜日 |
Credits
- Acoustic Guitar, Vocals – Masayuki Toshimitsu
- Alto Saxophone, Harmonica – Harutaka Mochizuki (tracks: 1,2,6,8)
- Erhu – 吉田悠樹* (tracks: 3,5,6,7,8)
- Guitar – 穂高亜希子* (tracks: 12)
- Voice – オトギノマキコ* (tracks: 11)
