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Tracklist
| A1 | Feitiço da Vila |
| A2 | Solidão |
| A3 | Prá Você |
| A4 | Ultimo Desejo |
| A5 | Baixa do Sapateiro |
| A6 | Três Lágrimas |
| A7 | Rancho Fundo |
| A8 | Taboleiro da Bahiana |
| A9 | É Luxo Só |
| A10 | Aquarela do Brasil |
| B1 | Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida |
| B2 | Não Sou Feliz |
| B3 | Ultimo Baile da Monarquia |
| B4 | Gosto que Me Enrosco |
| B5 | Jura |
| B6 | Adeus Batucada |
| B7 | Barracão |
| B8 | Cadência do Samba |
| B9 | Vae Saudade Vae Mesmo |
| B10 | O Orvalho Vem Caindo |
| B11 | A Fonte Secou |
| B12 | Aquarela Mineira |
| B13 | Feitiço da Vila |
Notes
Arranjos: Antônio GuimarãesProdução: João Goulart
Acordes: Waldir Silva, Guimarães e seu conjunto.
