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Tracklist
| A1 | Minha Palhoça |
| A2 | Serenata |
| A3 | Vitória |
| A4 | Feitiço da Vila |
| A5 | Sorris da Minha Dor |
| A6 | Saudade Dela |
| B1 | Feitio de Oração |
| B2 | Cigana |
| B3 | Fita Amarela |
| B4 | Serenata do Adeus |
| B5 | Meus Vinte Anos |
| B6 | Até Breve |
