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Tracklist
| 1 | –Toquinho E Paulinho Da Viola | Tarde Em Itapoâ |
| 2 | –Chico Buarque | Sem Você |
| 3 | –Beth Carvalho | Mundo Melhor |
| 4 | –Gal Costa | Se Todos Fossem Iguais A Você |
| 5 | –Tamba Trio | Só Danço Samba |
| 6 | –Maria Creuza | Apelo |
| 7 | –Wilson Simonal | Sabe Você |
| 8 | –Carlos Lyra | Minha Namorada |
| 9 | –Miucha E Tom Jobim* | Pela Luz Dos Olhos Teus |
| 10 | –Maria Bethânia | Primavera |
| 11 | –Flora Purim | Maria Mota |
| 12 | –Cauby Peixoto E Ângela Maria | Onde Anda Você |
| 13 | –Toquinho E Quarteto Em Cy | Como Dizia O Poeta/ Morena Flor/ Samba Da Volta/ Regra Três |
