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Tracklist
| 1 | –Sérgio Mendes & Brasil '66 | Mas Que Nada |
| 2 | –Jorge Ben | Pais Tropical |
| 3 | –Toquinho & Vinicius | Como Dizia O Poeta - Testamento - Para Vivir Un Grande Amor - Morena Flor - Samba Da Volta - Regra Tres |
| 4 | –Gal Costa | De Onde Vem O Baiao |
| 5 | –Elis Regina | Aguas De Marco |
| 6 | –João Gilberto, Astrud Gilberto, Stan Getz | Samba De Una Nota So |
| 7 | –Gilberto Gil | Expresso 2222 |
| 8 | –Chico Buarque | Paratodos |
| 9 | –Elis Regina | Canto De Ossanha |
| 10 | –João Gilberto | Desafinado |
| 11 | –Caetano Veloso | O Estrangeiro |
| 12 | –Maria Bethânia | Eu E Agua |
| 13 | –João Gilberto | Falsa Baiana |
| 14 | –Chico Buarque | Partido Alto |
| 15 | –Gal Costa, Maria Bethânia | Oracao De Mae Menininha |
