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Tracklist
| A1 | –Jair Rodrigues | Disparada |
| A2 | –Gilberto Gil | Domingo no Parque |
| A3 | –Caetano Veloso | Alegria, Alegria |
| A4 | –Elis Regina | Mucuripe |
| A5 | –Elis Regina | Aguas de Março |
| B1 | –Morra - Fabrizio* | Aquarela |
| B2 | –Toquinho & Vinicius | Tarde em Itapoà |
| B3 | –Toquinho & Vinicius | Cotidiano n. 2 |
| B4 | –Gal Costa | Açaì |
| B5 | –A. Blanc* | O Bêbado e a Equilibrista |
| B6 | –Caetano Veloso | E Hoje |
