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Tracklist
| 1 | –Stan Getz & Charlie Byrd | Desafinado | 5:52 |
| 2 | –Pierre Barouh | Samba Saravah | 4:36 |
| 3 | –Vinicius De Moraes | Garota De Ipanema | 2:16 |
| 4 | –Baden Powell | Samba Do Veloso | 4:43 |
| 5 | –Tom Jobim* & Elis Regina | Triste | 2:43 |
| 6 | –Leila Pinheiro | Chega De Saudade (No More Blues) | 2:36 |
| 7 | –Agostinho Dos Santos | A Felicidade | 2:56 |
| 8 | –Stan Getz & Luiz Bonfa* | Saudade Vem Correndo | 3:40 |
| 9 | –Tom Jobim* & Miucha | Vailevando | 3:18 |
| 10 | –Milton Nascimento | Travessia | 3:59 |
| 11 | –Quarteto Em Cy | Agua De Beber | 2:28 |
| 12 | –Tom Jobim* | Incerteza | 2:13 |
| 13 | –Vinicius De Moraes | Morena Flor | 2:55 |
| 14 | –Rosinha de Valença & Flavio Farias* | Wave | 4:14 |
| 15 | –Stan Getz & João Gilberto | Aguas De Marco | 4:41 |
| 16 | –Djavan | Embola A Bola | 2:33 |
| 17 | –Chico Buarque | Carolina | 2:37 |
| 18 | –Walter Santos | Rapaz De Bem | 1:43 |
| 19 | –João Gilberto | Corcovado | 1:57 |
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