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Tracklist
| 1 | –Os Cariocas | Chega De Saudade |
| 2 | –Cynara E Cybele | Sabiá |
| 3 | –Emilio Santiago | Vivo Sonhando / Triste / Meditação |
| 4 | –Nana Caymmi | Eu Sei Que Vou Te Amar / O Bem E O Mal |
| 5 | –Maysa* | O Barquinho |
| 6 | –Lana Bittencourt | Fotografia |
| 7 | –Pery Ribeiro, Wanda Sá E Osmar Milito | Samba De Uma Nota Só / Desafinado |
| 8 | –Leni Andrade* | Garota De Ipanema / Rio / Ela É Carioca |
| 9 | –Carlos Lyra | Cartão De Visita |
| 10 | –Nara Leão | Corcovado / Insensatez |
| 11 | –Guilherme Arantes | Nós E O Mar / Wave |
| 12 | –Carlos Lyra | Você E Eu / Se É Tarde Me Perdoa / Saudade Fez Um Samba |
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